A Localiza, empresa de locação de veículos, voltou ao mercado de debêntures para uma nova oferta de R$ 3,25 bilhões. A companhia havia emitido R$ 2,1 bilhões com títulos do mesmo tipo em fevereiro. A emissão dessa dívida ajudará a empresa a recompor o caixa. A oferta será feita em três séries, e duas delas vencerão em seis anos, enquanto a terceira vence em dez anos. O plano da companhia é pagar, além do CDI, spreads de 1,7% ao ano na primeira série, 1,85% na segunda e 2,15% na última. Com a operação, a Localiza chama a atenção do mercado para a movimentação das locadoras de veículos em 2021. Segundo a agência de classificação de risco Fitch, as empresas do setor buscam cada vez mais o mercado de dívida corporativa neste ano. Nos dois primeiros meses, seis das oito locadoras com capital aberto levantaram R$ 4,1 bilhões em dívidas, o dobro do captado no mesmo período em 2020. Essa movimentação é positiva porque ajuda as empresas a suprir a necessidade de refinanciamento e contempla suas estratégias de crescimento e renovação da frota.

Quais são os benefícios de uma empresa emitir debêntures?

As debêntures são uma forma de captar recursos financeiros. Elas são títulos de dívida de longo prazo emitidos por empresas, com o objetivo de captar dinheiro para financiar suas atividades. Os debenturistas emprestam dinheiro para a empresa e, em troca, recebem juros. Uma empresa pode emitir debêntures por diversas razões, tais como financiar projetos de expansão, reestruturar dívidas antigas ou reforçar o caixa.

Como funciona uma oferta de debêntures?

As empresas que desejam emitir debêntures precisam seguir as regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que regula o mercado de capitais no Brasil. Geralmente, a empresa contrata um banco de investimento para coordenar a oferta, selecionar potenciais compradores e determinar o preço e as condições da oferta. Os investidores que compram as debêntures são remunerados com juros e ganham o direito de receber o valor principal no vencimento. É importante lembrar que debêntures não são cobertas pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

Qual é o papel da Localiza no mercado de locação de veículos no Brasil?

A Localiza é uma das principais empresas de locação de veículos no Brasil, concorrendo diretamente com a Unidas. A empresa foi fundada em 1973 e expandiu-se rapidamente, atuando atualmente em mais de 600 cidades no país. Sua frota é composta por mais de 60 mil carros, e a empresa tem mais de 10 mil colaboradores. Recentemente, a Localiza lançou uma plataforma online que permite alugar carros por meio de assinaturas mensais.

Em resumo, a emissão de debêntures pela Localiza é um movimento positivo para a empresa, que precisa de recursos para continuar crescendo e renovar sua frota de veículos. A operação também demonstra a importância das locadoras de veículos no mercado de dívida corporativa e o interesse de investidores em adquirir títulos emitidos por essas empresas. Para saber mais sobre o setor de locação de veículos e o mercado de dívida corporativa no Brasil, confira as notícias no Valor Empresas 360.

Conteúdo originalmente publicado pelo Valor PRO, serviço de notícias em tempo real do Valor Econômico.

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Por /Rita Azevedo